开始使用

下面将简单阐述使用联系人管理的最少步骤，从中您将对该应用程序模块的结构和使用方法有一个基本的了解。然而，这并不能作为完整执行的指南，如果您想更深入了解，请参考其它可用文档并使用在线帮助。

创建员工

交流细节是建立在联系人和员工之间的联系上的。在新安装之后将有一个以“ADMIN”登录的用户作为管理员。在“客户关系管理. > 管理 > 员工”页面可以添加新的员工，下面的内容为添加员工时的必填项。

员工代码

员工代码即员工登录时的用户名，最大长度为50个字符，并且字符中只能包含数字、字母、连字符和下划线。员工代码将贯穿整个应用程序中用于身份鉴定及员工选择。请务必使用清晰、可用的字符。

员工姓名

员工姓名即员工的真实姓名

密码

密码与员工代码配套，用于员工登录进入系统

组

员工进入哪个组取决与登录后能看到的信息。默认情况下，包含了“管理员”和“用户”。员工在组中可见的内容可在“日志管理 > 设置 > 组权限”中进行设置。也可以在“日志管理 > 管理 > 组”中增加新的组，并且设置可见页面。

联系管理权限

员工在联系人管理主页面可以做些什么可以在这里进行设置。默认情况下，设置为A。相同的设置也可以在联系人管理权限页面（“客户关系管理. > 设置 > 联系管理授权”）进行。将鼠标放在A、B和C的图标上将显示相应的信息。

图1员工管理页中的联系权限

创建联系人

在联系人模块中我们将“联系”和“联系人”的概念区别开来。“联系”是指相关组织，而联系人则指与组织相关的人员。在其它模块中，我们将“联系”认为是客户，但对于联系人管理模块来说，仅指客户就显得太过狭隘了，因为在哎这里可以对所有的联系事物进行管理。

新的联系人可以在“客户关系管理 > 管理 > 联系人”页面和“客户关系管理.> 联系”页面创建，下述内容为创建新客户时的必填项。

联系人代码

联系人代码的用途与员工代码相同，最大长度为50个字符，并且字符中只能包含数字、字母、连字符和下划线。联系人代码也将贯穿整个应用程序中用于身份鉴定及客户选择。请务必使用清晰、可用的字符。

客户姓名

即为客户的真实姓名，在发送邮件（联系人管理模块）或者开具发票（发票模块）时将会显示。

城市

这里是邮寄地址的城市名称。

创建一个联系人

新的联系人可以在“客户关系管理> 管理 > 联系人”页面和联系人管理主页“客户关系管理. > 联系”面进行添加。下面涉及的为在创建新的联系人时必填项。

联系人代码

这里是一个包含所有之前创建的联系人下拉列表框，在创建新联系人之前必须选在一个联系。

姓氏和名字

姓氏和名字是必填项目，而首字母和姓氏前缀是选填项。如果有需要的话就填写首字母和姓氏前缀。

电子邮件为选填项，但是由于客户选项集合与置问群体需要发送电子邮件，所以在知道的情况下还是尽量填写。

创建联系人类型

联系人可与一个或多个联系人类型相关联。例如，一个联系人可以是一个供应商或者是客户也可以两者都是。联系人类型可以在“客户关系管理. > 特殊管理 > 联系类型“页面进行设置。

图2 联系人类型管理页面

工作头衔

与联系人类型一样，工作头衔也是用于联系人的类别划分。例如，联系人可以是从事金融行业的也可以是技术行业的。工作头衔可以在联系人管理模块中的““页面进行设置。

图3 工作头衔管理页面

联系人与联系类型相关联

为了使联系人和联系类型相关联，可以在三个页面进行相关操作。对于单个联系人，可以使用联系人管理页面和联系总览页面（“客户关系管理. > 联系总览”）。对于同时和多个联系人相关的设置则在联系类型管理页面（“客户关系管理. > 特殊管理 > 联系类型管理”）中进行。

图4  联系类型母版页

联系人与工作头衔相关联

为使联系人与工作头衔相关联，可以在3个页面进行相关设置。对于单个联系人，可以使用联系人管理页面和联系总览页面（“客户关系管理. > 联系总览”）。对于同时与多个联系人相关的设置可以在工作头衔权限页面（“客户关系管理. > 特殊管理 > 工作头衔权限”）进行。

图5 工作头衔母版页面

联系总览

综合上述内容，也可以使用中心页面（“客户关系管理. > 联系总览”）来进行信息总览。