客户关系管理中的权限设置

客户关系管理模块中的权限有以下4种类型：

• 页面权限
• 联系管理授权
• 联系类型和工作头衔权限
• 特殊选集与查询权限

页面权限

首先，我们有页面权限，即员工登录后其所在组的权限决定了可以看到哪些页面，这是在组权限页面（“客户关系管理. > 设置 > 组权限”）进行设置的。对每个组而言，可以通过选择相应的复选框来设置组中成员可访问的页面。默认情况下，一个新安装的应用程序显示4个组，但也可以进行修改和删除。

联系管理授权

在联系管理授权页面（“客户关系管理 > 设置 > 联系管理授权”），可以设定单个用户在联系总览页面（“客户关系管理. > 联系”）的权限。可以有三种类型的权限：A、B、C。

图1 联系管理授权页面

A

如果对一个用户设置了权限A，则这个用户可以看到所有联系和联系人信息，但不可以添加、修改或删除联系和联系人的数据信息。在这里，可以添加详细信息来记录一个员工与联系或联系人的交流信息。在A中，所有联系信息对于员工都是可见的，但登录员工只有对自己创建的信息才可以进行编辑或删除，也可以随时创建新的详细信息。

B

被设置权限B的员工可以创建新想联系、联系人和详细信息并且可以对它们进行编辑。权限B唯一不可以执行的操作是 全部删除联系、联系人和详细信息。

C

设置为权限C的员工在使用联系总览时没有任何功能上的约束。

特殊联系类型和工作头衔权限

当使用特殊联系类型和工作头衔权限设置时，可以根据登录用户所在组过滤对联系和联系人访问的权限，为此，我们必须将联系类型和工作头衔与这些组想关联。

联系类型权限设置

在联系类型与组关联前，我们在使用此应用程序时需要确定在联系类型和组之间是何种联系。在系统设置页面（“客户关系管理. > 设置 > 系统”），我们可以确定使用逻辑。在相关管理页面勾选复选框则可以建立组与联系类型之间的联系。“联系类型权限”中，我们可以选择“隐藏”和“显示”。

图2 联系类型权限页面

选择隐藏

在此设置后，对于每个被选择的联系类型与组的组合，此联系类型的联系对于所选组中的员工将不可见。

当一个联系被分配了多个联系类型并且其中一个联系类型被选择为对仅当前组隐藏，则该联系对于该组中员工将不可见。

选择显示

在此设置后，对于每个被选择的联系类型与组的组合，此联系类型的联系对于所选组中的员工将不可见。

当一个联系被分配了多个联系类型并且其中一个联系类型被选择为对仅当前组显示，则该联系对于该组中员工都可见。

在联系类型设置页面（“客户关系管理. > 特殊管理 > 联系类型权限”）可以完成联系与组之间的关联。

例如：

当我们只想让销售人员与我们认为是潜在客户的组织建立联系，那么我们可以把“销售”组与“潜在客户”联系类型相关联，并且在“联系类型权限”中选择“显示”。

工作头衔权限设置

与联系类型权限设置相似，我们可以在系统设置页面（“客户关系管理. > 设置 > 系统”）进行“工作头衔权限”设置。为此，我们也可以选择“隐藏”和“显示”。

图3 工作头衔权限设置页面

选择隐藏

在此设置后，对于每个被选择的工作头衔与组的组合，此工作头衔的联系对于所选组中的员工将不可见。

当一个联系被分配了多个工作头衔并且其中一个工作头衔被选择为对仅当前组隐藏，则该联系对于该组中员工将不可见。

选择显示

在此设置后，对于每个被选择的工作头衔与组的组合，此工作头衔的联系对于所选组中的员工将不可见。

当一个联系被分配了多个工作头衔并且其中一个工作头衔被选择为对仅当前组显示，则该联系对于该组中员工都可见

在工作头衔设置页面（“客户关系管理. > 特殊管理 > 工作头衔权限”）可以完成工作与组之间的关联。

例如：

当我们只想让高级经理与我们认为重要的客户建立联系，那么我们可以把除了“高级经理”外所有组与“VIP”工作头衔相关联，并且在“工作头衔权限”中选择“隐藏”。

特殊选集与查询权限

当选集与查询处于激活状态，员工仅可以看到并使用同一组中员工创建的选集与查询。

在系统设置页面（“客户关系管理. > 设置 > 系统”），我们可以选择“通过组过滤选项”复选框来设置是否对选集与查询使用过滤。

使用选集与查询权限时，有两个页面可以进行选集和查询的相关设置。

选集权限

在（“客户关系管理. > 特殊管理 > 选择”）页面，可以删除选集，可以把查询从一个组移动到另一个组，当然也可以选择“所有分组”来使其可被所有员工使用。

图4 选集权限设置页面

查询权限

在（“客户关系管理. > 特殊管理 > 查询权限”）页面，可以删除查询也可以将查询从一个组移动到另外的组。也可以选择“所有分组”使其可以被多有员工使用。

图5 查询权限页面